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    您所在的位置:濟寧商務網>頭條新聞>正文 發布日期:2021-10-21 18:08:54

    集體漲價!快遞股或將回暖?謝治宇、鄧曉峰已提前布局

    來源:藍鯨財經    作者:佚名    瀏覽次數:150

    導讀

    從集體降價到集體漲價,快遞行業近期發生了新變化。10月18日晚,申通快遞、韻達股份和圓通速遞披露9月份經營快報,數據顯示,三家企業均保持良好增長態勢。盡管單票收入同比依然下降,但環比都......

    從集體降價到集體漲價,快遞行業近期發生了新變化。

    10月18日晚,申通快遞、韻達股份和圓通速遞披露9月份經營快報,數據顯示,三家企業均保持良好增長態勢。盡管單票收入同比依然下降,但環比都有所提升,韻達漲0.09元,圓通漲0.15元,申通漲0.16元,順豐單價連續四個月環比提升,這被外界視為價格戰趨緩的信號。

    10月19日,圓通速遞公布的三季報顯示,第三季度,圓通速遞營收110.04億元,同比增長24.98%,凈利潤為3.08億元,同比減少25.68%。安信證券點評道,快遞行業短期行業價格底部確定,同時快遞企業在規模效應帶下成本仍有改善空間,預計2021Q4及2022年圓通速遞盈利有望持續改善

    此前不久,順豐發布三季報業績預告,前三季度歸屬上市公司股東凈利潤預計盈利17.6億元-18.6億元。二季度扭虧為盈后,三季度營收持續改善,王衛兌現了年初的承諾。

    與此同時,A股快遞物流板塊也悄悄回暖。8月份以來,中證物流指數上漲近12%,韻達股份近期收獲多個漲停板,申通快遞股價自7月底的歷史低點上漲約27%。

    高漲的行情也吸引基金大舉進駐。圓通速遞三季報顯示,私募大佬鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金進入前十大流通股名列,持有4047萬股,和半年報披露的持股數量持平。

    而據韻達股份的中報,頂流基金經理謝治宇管理的興全合潤進入十大流通股名單,位列第九,持有2737.75萬股;另一只產品興全合宜(LOF)在二季度加倉1340.73萬股,總持股為3067.93萬股。

    自2019年以來,快遞行業競爭格局發生了改變。阿里控股的通達電商系、主打時效件的順豐以及物流+電商平臺的京東、極兔三足鼎力,由于背后都有資本的加持,再加上行業產能供大于求,快遞企業陷入無休止的價格戰。各企業雖然飽受其害,卻又不得不深陷其中。

    據AI財經社統計,從2018年至今,有12家二線快遞陷入困局,其中6家死亡,1家被迫賣身,剩下的則收縮戰線,給成千上萬網店留下一堆債務。

    但近期,政策層面迎來利好。2021年9月1日起,中通、申通、圓通、韻達、百世和極兔六大快遞公司均同步上調全網派費0.1元/票,六大快遞公司均表示,此次調整派費是切實響應七部門制定的《關于做好快遞員群體合法權益保障工作的意見》,嚴格執行國家郵政管理局關于“全面保障快遞員的切身利益”的工作部署,切實維護保障廣大快遞員的合法權益。

    此外,部分省市出臺行業促進和整頓相關政策,開展快遞市場秩序整頓專項行動,并推進相應立法程序,明確規定“快遞經營者不得以低于成本的價格提供快遞服務”,規范非理性競爭行為,促進行業競爭生態不斷優化?!墩憬】爝f業促進條例》鼓勵企業創新發展,注重服務品質,關注從業者幸福感,走出價格戰爭泥潭。

    漲價既受政策層面影響,又有旺季前漲價的慣例,國泰君安證券稱,過去幾年,電商快遞企業旺季前上調價格已經成為行業慣例,有助于快遞企業在旺季實現最佳經濟產能,并有效降低投訴??紤]全網派費上調的外生壓力,與穩定網絡的內生動力,旺季后運價回落亦有希望保持理性。

    分析人士認為快遞企業可以將人工成本、末端派費等費用傳導至上游商家。安信證券稱,價格戰中短期明確放緩,監管引導是政策底,而市場也已經博弈出了底線。9月1日起加盟制龍頭公司均宣布上調派費0.1元,觀察圓通、申通、韻達9月單票收入分別較8月提升0.15、0.16及0.09元,反應傳導見成效。

    招銀國際表示,鑒于政策介入阻止激烈的價格戰以確保行業高質量發展,預計單票價格將進一步上升,成為股價催化劑。

    不過,快遞專業人士徐勇不這么認為?!翱爝f的產業集中度沒有改變,快遞產能依然供大于求。如果多要點市場份額,只能低價競爭,即以價換量?!薄耙驗榧用酥瓶爝f的隱形成本沒有反應出來,人力成本沒有真實反應在價格上。即使快遞的價格戰短期出現了趨緩,但是快遞價格戰的基本面沒有改變。因此,所謂快遞行業出現價格戰拐點的結論,為時尚早?!?/p>

    什么時候會行業會出現向上的拐點?徐勇給出一個大致預判,“等到中國快遞行業前四名總份額達到90%以上,就會進入良性競爭的階段,目前大約10家快遞企業在角逐,還是處在惡性競爭?!彼a充說,“中國快遞以電商快遞為主,不像歐美日以商務快遞和物流配送為主,所以一時很難改變態勢?!?/p>

     
    (文/佚名)
     
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